Зарегистрировано  "  18  "  августа    2005 г.

          4      0    3      3   6   0    3   3      R  

государственный регистрационный номер___________
----
Федеральная служба по финансовым рынкам России	
Заместитель руководителя	

       В.А.  Гусаков  

(наименование регистрирующего органа)	
	(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)	

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью
 «Глобус-Лизинг-Финанс»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
со сроком погашения в 1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.

Утверждено решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс" “24 ” июня  2005 г.  Решение б/н
на основании решения о размещении облигаций, принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью " Глобус-Лизинг-Финанс "
 “24 ” июня 2005 г.  Решение б/н 

Место нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 133
Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.133.
Контактный телефон: (812) 329-8660 
Факс: (812) 329-8661
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
Б.Е. Курцман
______________________
“24 ”  июня  2005 г.                                                                              М.П.

Исполнение   обязательств  по    облигациям    настоящего    выпуска обеспечивается поручительством в  соответствии  с  условиями,  указанными в настоящем решении  о выпуске облигаций. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, Общество ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Б.Е. Курцман

________________

Дата  "24 "  июня   2005  г.                М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые  документарные процентные облигации на предъявителя серии 03  с обязательным централизованным хранением
2. Форма ценных бумаг.
документарные на предъявителя
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее – также «РДЦ» и «Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Депозитарный учёт операций с Облигациями осуществляется РДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и депозитариями-депонентами РДЦ, на счетах депо которых учитываются Облигации (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 	
Согласно Федеральному Закону "О рынке ценных бумаг":	
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.	
- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.	
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение):	
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.	
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.	
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:	
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;	
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.	
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 (Одна тысяча) руб.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
500 000 (Пятьсот  тысяч) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных  ранее
ценных бумаг данного выпуска ранее не размещалось
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".	
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" (далее - "Эмитент").	
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации в предусмотренный ею  срок номинальной стоимости Облигации.	
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.	
3.  В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций («Поручитель», поименованный в п. 12.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) с требованием в сроки и порядке, установленными Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), согласно условиям Оферты. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг.
открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте  новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:   http://www.nw-leasing.ru  - не позднее, чем за 4(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Опубликование на Интернет-сайте  производится после опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: а) дата размещения последней Облигации выпуска; или б) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом  дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок),  направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Фондовой секции Организатора торговли - Санкт-Петербургской Валютной биржи (далее - "СПВБ") путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. Время подачи и удовлетворения заявок определяется СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении (далее – Андеррайтер).	
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли - СПВБ.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме  в случае, если количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не превосходит количества неразмещенных Облигаций настоящего выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема выпуска Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.	
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Фондовой Секции СПВБ, от имени которого подана заявка, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов СПВБ. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в РДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
 Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.	

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в Фондовой Секции СПВБ с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ  в соответствии с регламентом и правилами СПВБ, действующими на дату размещения Облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:	
Размещение облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПВБ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР  России
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций настоящего выпуска. 
Цена размещения в первый и последующие дни срока размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.	Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.	
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Фондовой Секции СПВБ, для приобретения Облигаций он должен заключить договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой Секции СПВБ,  и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель, являющийся Членом Фондовой Секции СПВБ, при приобретении Облигаций действует самостоятельно.	Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в РДЦ  или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Процентная ставка первого купона Облигаций определяется в ходе конкурса, проводимого в Фондовой Секции СПВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.  
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой Секции СПВБ не могут снять поданные ими заявки.	
До начала размещения ценных бумаг Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных лиц.
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает его  Эмитенту.	
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 	
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем членам Фондовой Секции СПВБ.	
Заявки, в которых указана процентная ставка первого купона, равная или меньшая ставке, установленной Единоличным исполнительным органом Эмитента подлежат удовлетворению по  цене размещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная с заявок с указанной минимальной процентной ставкой первого купона в процентах годовых в пределах объема выпуска. Заявки, в которых указаны одинаковые процентные ставки первого купона в процентах годовых, удовлетворяются в порядке поступления.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 
Заявки Членов Фондовой Секции СПВБ на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
 В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Члена Фондовой Секции СПВБ  на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. 
Неудовлетворенные заявки Членов Фондовой Секции СПВБ снимаются.
В случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Члены Фондовой Секции СПВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Фондовой Секции СПВБ, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок внесения  приходной  записи  по  счету  депо  первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
На основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Посредник при размещении ценных бумаг:
Организатор выпуска Облигаций, выполняющий функции посредника при размещении (андеррайтера):
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции Организатора, методы размещения, существенные условия договора:
в соответствии с Договором Эмитент поручает, а Организатор принимает на себя обязанность за вознаграждение:
- выполнять функции андеррайтера при размещении Облигаций, то есть размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, путем продажи Облигаций третьим лицам (покупателям);
- выполнять функции платежного агента, то есть осуществлять Платежи по Облигациям за счет и в пределах денежных средств, поступивших от Эмитента;
- выполнять функции по информационному обеспечению и сопровождению операций Эмитента с Облигациями, а также по осуществлению взаимодействия Эмитента с Инфраструктурными организациями.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости (1000 рублей за облигацию). 

8.5. Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения размещаемых ценных бумаг
Право преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг  не предусмотрено
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Номер счета: 30401810800001800064
Кредитная организация:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРЦ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
БИК: 044030505
К/с: 30105810900000000505 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов Фондовой секции СПВБ. 	

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле:	
НКД= C1 * N * (T - T0)/ 365/ 100 %, 	
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, рублей;	
N - номинальная стоимость одной Облигации;	
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;	
T- дата, на которую вычисляется НКД;	
T0 - дата начала размещения.	

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата  средств, переданных в оплату ценных бумаг  выпуска, в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
9.1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения Облигаций является 1092 -ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату погашения, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с не предоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.	

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму погашения по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для погашения Облигаций в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату, предшествующую дате погашения Облигаций, обеспечить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату погашения Облигаций в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут) , Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные номинальной стоимости Облигаций, зарезервированных на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

После завершения процедуры погашения всех облигаций выпуска Платежный агент получает из РДЦ глобальный сертификат погашенного выпуска, делает отметку о погашении на данном глобальном сертификате и передает его Эмитенту.

Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания		
1. Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливается  на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой секции подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
 По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой секции не могут снять поданные ими заявки.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает ее Эмитенту. 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону  Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Фондовой секции СПВБ.
Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.	

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания первого купонного периода  является дата начала второго купонного периода, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(1)=C(1)*N*(T(1)-T(0))/365/100 %, где
K(1) – сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
T(0) – дата начала первого купонного периода;
T(1) – дата окончания первого купонного периода.

Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
2. Купон: Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(2)=C(2)*N*(T(2)-T(1))/365/100 %, где
K(2) – сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(2) – размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых;
T(1) – дата начала второго купонного периода;
T(2) – дата окончания второго купонного периода.

Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
3. Купон: Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(3)=C(3)*N*(T(3)-T(2))/365/100 %, где
K(3) – сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(3) – размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых;
T(2) – дата начала третьего купонного периода;
T(3) – дата окончания третьего купонного периода.

Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
4. Купон: Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания четвертого купонного периода является  дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(4)=C(4)*N*(T(4)-T(3))/365/100 %, где
K(4) – сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(4) – размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;
T(3) – дата начала четвертого купонного периода;
T(4) – дата окончания четвертого купонного периода.

Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
5. Купон: Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

	Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(5)=C(5)*N*(T(5)-T(4))/365/100 %, где
K(5) – сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(5) – размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых;
T(4) – дата начала пятого купонного периода;
T(5) – дата окончания пятого купонного периода.

Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
6. Купон:  Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(6)=C(6)*N*(T(6)-T(5))/365/100 %, где
K(6) – сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(6) – размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых;
T(5) – дата начала шестого купонного периода;
T(6) – дата окончания шестого купонного периода.

Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.
Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания			
1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания первого купонного периода является дата начала  второго купонного периода, которая наступает в 182-ой (Сто восемьдесят второй)  день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. владельца – физического лица).	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления не в полном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.	

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму купонного дохода по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для выплаты купонного дохода по Облигациям в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций, должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату предшествующую дате выплаты купонного дохода по Облигациям обеспечить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут), Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные величине купонного дохода по Облигациям, зарезервированным на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.

В случае,  если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый (Триста шестьдесят четвертый)  день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 	
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой (Пятьсот сорок шестой)  день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой)  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 	
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й  (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
	
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в  910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 	
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

	Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 
1 092-й  (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.	

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.
Выплата сумм погашения и купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытого  акционерного  общества) – Северо-Западный банк) 
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции платежного агента:
В соответствии с Договором  между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (далее - Банк) и Эмитентом об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению облигаций ООО “Глобус-Лизинг-Финанс”, Банк принимает на себя обязанность выполнять функцию Платежного агента.
В связи с этим Банк принимает на себя следующие обязательства:
- Не позднее, чем за 15 календарных дней до соответствующей даты Выплаты (любой даты предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг для осуществления платежей по Облигациям) направлять Эмитенту уведомление, содержащее общую сумму Платежей по Облигациям, подлежащих выплате в эту Дату выплаты.
- За счет и в пределах денежных средств, поступающих от Эмитента Банку, при условии выполнения Эмитентом обязанностей в соответствии с Договором, осуществлять Платежи по Облигациям на счета лиц, имеющих право на получение сумм Платежей по Облигациям.
- Предоставлять Эмитенту отчеты о совершенных Платежах по Облигациям. 
Указанные отчеты предоставляются Банком Эмитенту не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления Платежей по Облигациям. 
Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» производится после опубликования  сообщения в ленте новостей. 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренном условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
-	просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
-	просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт)  владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора  поручительства для целей выпуска Облигаций. 	
В случае  неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним ( в том числе дефолт или технический дефолт), исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям  обеспечивается Обществом с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг" (далее "Поручитель") в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним  (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки и с даты, в которую обязательство Эмитента  должно быть исполнено: 
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств - не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет":  http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5(Пяти)  дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
Сообщение о существенном факте должно включать в том числе следующую информацию:	
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.	
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,   владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.  
При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196  Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) три года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.               
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

10. Сведения о приобретении облигаций.
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций выпуска не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98г., "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом  ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н, "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н  в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  
 В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных  информационных агентств,  на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

2) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания)  уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Облигаций.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
  - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
В срок не более 3(Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет»: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. 

4) Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств и на станице в сети «Интернет» в случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.

 5) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 1  (Одного) дня  до наступления такой даты.  

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в ленте  новостей, на странице в сети «Интернет» и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:
 - в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 

7) Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании -  газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 

9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6(Шести) месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”. 

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
10) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенных фактах  “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” (порядковый номер существенного факта – 06) и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09)  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(одного)  дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (пяти) дней.
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
 
11) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенных фактах  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (Пяти) дней.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
Сообщение о существенном факте должно включать в себя в том числе:
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.	

12) В случае появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте раскрывается Эмитентом  в следующем порядке:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-в периодическом печатном издании, выпускаемом тиражом, доступном для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 (Пяти) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой
информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 

13) Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агенств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 

14) Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
15)  Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу:  
Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"

191186, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133

Адрес страницы в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений/или  дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7(семи)  дней с даты предъявления требования. Предъявляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным органом Эмитента. 

16) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети «Интернет» ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
12.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ОГРН: 1027809190221
ИНН: 7825422528
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2

У Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», являющегося Поручителем по  выпуску Облигаций, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой  не более  710  000 000  (Семьсот десять миллионов) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Документом, подтверждающим предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» обеспечения  для целей выпуска Облигаций, является Оферта на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций серии 03 Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг--Финанс".

ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска 
Облигаций серии 03  Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг - Финанс"

 г. Санкт-Петербург

  « » _______2005  г.				

1. ПРЕАМБУЛА

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг -Финанс» (ИНН 7810285251) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» (ИНН  7825422528 ). 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
 
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1. «Андеррайтер» - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк. 
2.2. «Владельцы» (по отдельности «Владелец») - физические и юридические лица – собственники Облигаций.
2.3. «Дата Выплаты» -   срок исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Облигаций, а также срок исполнения обязательств Эмитента по каждой выплате сумм купонного дохода, а также Дата Досрочного Исполнения, как она определена в п. 3.9 Оферты.
2.4. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 03  на предъявителя с обязательным централизованным хранением в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в соответствии с Эмиссионными документами.
2.5. «Объём неисполненных Обязательств» - объём, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед Владельцами Облигаций.
2.6.«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определённые п. 4.1. Оферты.
2.7. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
2.8.«Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг».
 2.9. «Федеральная Служба » - Федеральная Служба по финансовым рынкам  (ФСФР России).
2.10. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.11. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-- Финанс»,  место нахождения: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.133; ИНН 7810285251
2.12. «РДЦ» - Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», место нахождения: 190005, г.Санкт-Петербург, Измайловский просп., д.4. Почтовый адрес: 190103, г.Санкт-Петербург, а/я 96. Тел.:(812) 251-7008. Номер лицензии: N 178-06227-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Дата выдачи: 30.09.2002 г Срок действия: без ограничения срока действия. Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

3.   ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.

3.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций.
3.2.Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
3.3.Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
3.4.Текст Оферты является обязательным приложением к Эмиссионным Документам. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФСФР России.
3.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Облигации, при этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
3.6.Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед Владельцами Облигаций Эмитента, отчёт об итогах выпуска которых прошёл государственную регистрацию в установленном законом порядке, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед Владельцами Облигаций, в том числе:
-	обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей;
-	обязательство по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям 
3.7. Поручитель не  отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям.
3.8. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
3.9. Поручитель также обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента.  Поручитель обеспечивает исполнение таких обязательств Эмитента в срок, в который такие обязательства должны будут быть исполнены Эмитентом или срок их исполнения будет считаться наступившим (далее - «Дата Досрочного Исполнения») в соответствии с (а) нормативными правовыми актами РФ  или судебной практикой их толкования и \или (б) решениями органов управления Эмитента или государственных органов власти, а также иных случаях, установленных законодательством.
3.10 Размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничивается суммой не более  710  000 000 (Семьсот десять  миллионов) рублей.

4.   УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.

4.1. Если Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента, Владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю начиная с рабочего дня, следующего за днём, когда Эмитент должен был исполнить Обязательства Эмитента.   
4.2. В требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 4.1. Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
а) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациями (в случае назначения такового);
в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г) для физического лица – серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; 
ж) реквизиты банковского счёта Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, а именно: 
-номер счета;
-наименование банка в котором открыт счет;
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) банка, в котором открыт счет. 
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при ее наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
4.3. К требованию, предусмотренному в пункте 4.1., должны прилагаться:
a)копия выписки по счету депо Владельца, заверенная РДЦ или иным депозитарием – депонентом РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, на момент времени, указанный в п. 4.7 Оферты; 
b) в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;
c) для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
d) для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
4.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требований Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 Оферты.
4.5. Требования о выплатах, предусмотренные в пункте 4.1 Оферты, по Облигациям могут быть предъявлены к Поручителю в течение 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты Досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными Документами.
4.6. Поручитель перечисляет причитающиеся Владельцу в соответствии с Офертой суммы не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения от Владельца требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты.
4.7. Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения.
4.8. Осуществление выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после указанной даты.
4.9. Передающий Облигации Владелец обязан уведомить нового приобретателя Облигаций о невозможности исполнения Поручителем своих обязательств в пользу нового приобретателя в случае отчуждения Облигации после даты, указанной в п. 4.7 Оферты.

5. ПЕРЕХОД К ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
5.1. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельца в соответствии с законодательством в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования кредитора.
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1.Поручитель и Эмитент не несут ответственности перед Владельцами в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
6.2.Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение  являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
7.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 3.5. Оферты. 
7.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
-	по истечении 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами, если к Поручителю не будут предъявлены требования, предусмотренные п. 4.1 Оферты.
-	С прекращением обязательств Эмитента.
-	В случае изменения срока исполнения обязательства Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего.
-	В иных случаях, установленных законодательством РФ.

8.    ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой, и считает их справедливыми и разумными.
8.2. Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.4.Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в соответствующем суде общей юрисдикции.
8.5. Настоящая Оферта составлена в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения, третий передается в Федеральную Службу по финансовым рынкам России (ФСФР России) вместе с Эмиссионными Документами. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в ФСФР вместе с Эмиссионными Документами.

9.    АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 

Место нахождения: 191 124,  г. Санкт - Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
ИНН: 7825422528

Генеральный директор 							Б.Е. Курцман
Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  облигациям
обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в
случае  отказа  эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  соответствии  с
условиями предоставляемого обеспечения

Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-лизинг” обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае  отказа  Эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в  соответствии  с  условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
а)  Любые ограничения на эмиссию Облигаций, включая ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в  объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Федеральной комиссии.
 
Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска запрещается.

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.

б)  Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД= C1 * N * (T - T0)/ 365/ 100 %, 	
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, рублей;	
N - номинальная стоимость одной Облигации;	
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;	
T- дата, на которую вычисляется НКД;	
T0 - дата начала размещения.	

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

в) Основные места продажи Облигаций выпуска
Размещение Облигаций осуществляется на биржевом рынке.
На вторичном рынке основным  местом продажи Облигаций является:
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (СПВБ)
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
В даты приобретения Облигаций сделки с Облигациями в Фондовой секции СПВБ осуществляются в часы, установленные Регламентом торгов в Фондовой секции СПВБ для дневной сессии. 

Лицевая сторона						ОБРАЗЕЦ
Общество с ограниченной ответственностью
"Глобус-Лизинг-Финанс".
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.133
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.133

С Е Р Т И Ф И К А Т
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 
серии 03
с обязательным централизованным хранением
в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ______________ от “___”_____________2005 г.
Настоящий сертификат удостоверяет право на 500 000 (Пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот  миллионов) рублей.
Объем выпуска облигаций, имеющий государственный регистрационный номер
_____________ от “__”__________2005., составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот  миллионов) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-Лизинг-Финанс” обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ
СРЕДИ НЕОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ЛИЦ
Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (“РДЦ”), зарегистрированном по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 4; осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов облигаций.
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью
"Глобус-Лизинг-Финанс"					____________ Б.Е. Курцман 
“___” _________ 2005 г.					          М.П.
Главный бухгалтер 									
Общества с ограниченной ответственностью			_____________Н.А. Крылова  "Глобус-Лизинг-Финанс "		
“____” _________ 2005 г.					         М.П.
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.
Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-лизинг”
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
“Глобус-лизинг”						_____________ Б.Е. Курцман  
“_____” ____________________ 2005  г.					М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.                                                                                        ОБОРОТНАЯ СТОРОНА                                                                    
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые  документарные процентные облигации на предъявителя серии 03  с обязательным централизованным хранением.
2. Форма ценных бумаг.
Документарные на предъявителя.
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "СПб РДЦ"
Место нахождения: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский просп., 4
Почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург, а/я 96
ИНН: 7812001441
Телефон: (812) 251-7008
Номер лицензии: N 178-06227-000100 
Дата выдачи: 30.09.2002
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" (далее – также «РДЦ» и «Депозитарий»). Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Депозитарный учёт операций с Облигациями осуществляется РДЦ, осуществляющим централизованное хранение сертификата,  и депозитариями-депонентами РДЦ, на счетах депо которых учитываются Облигации (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 	
Согласно Федеральному Закону "О рынке ценных бумаг":	
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.	
- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.	
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение):	
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или)учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.	
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.
-Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:	
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;	
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 000 (Одна тысяча) руб.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
500 000 (Пятьсот  тысяч) штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных  ранее
Ценных бумаг данного выпуска ранее не размещалось
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03, с обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности -  "Облигация" или "Облигация выпуска".	
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ООО "Глобус-Лизинг-Финанс" (далее - "Эмитент").
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение  при погашении Облигации в предусмотренный ею  срок номинальной стоимости Облигации.	
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.	
3.  В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций («Поручитель», поименованный в п. 12.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) с требованием в сроки и порядке, установленными Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), согласно условиям Оферты. 
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.
Открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте  новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:   http://www.nw-leasing.ru  - не позднее, чем за 4(четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Опубликование на Интернет-сайте  производится после опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат: а) дата размещения последней Облигации выпуска; или б) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций. При этом  дата окончания размещения Облигаций выпуска не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок),  направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Фондовой секции Организатора торговли - Санкт-Петербургской Валютной биржи (далее - "СПВБ") путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. Время подачи и удовлетворения заявок определяется СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении (далее – Андеррайтер).	
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли - СПВБ.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме  в случае, если количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не превосходит количества неразмещенных Облигаций настоящего выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема выпуска Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Члена Фондовой Секции СПВБ, от имени которого подана заявка, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом комиссионных сборов СПВБ. Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в РДЦ или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций.	
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в Фондовой Секции СПВБ с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ  в соответствии с регламентом и правилами СПВБ, действующими на дату размещения Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:	
Размещение облигаций осуществляется в Фондовой секции Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (далее - СПВБ).
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПВБ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: 3( три) года
Лицензирующий орган: ФСФР  России
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций настоящего выпуска. 
Цена размещения в первый и последующие дни срока размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента.	
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Фондовой Секции СПВБ, для приобретения Облигаций он должен заключить договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой Секции СПВБ,  и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный приобретатель, являющийся Членом Фондовой Секции СПВБ, при приобретении Облигаций действует самостоятельно.	Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в РДЦ  или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к РДЦ.	
Процентная ставка первого купона Облигаций определяется в ходе конкурса, проводимого в Фондовой Секции СПВБ. Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой Секции СПВБ не могут снять поданные ими заявки.	
До начала размещения ценных бумаг Эмитент должен предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных лиц.
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает его  Эмитенту.
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 	
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем членам Фондовой Секции СПВБ.	
Заявки, в которых указана процентная ставка первого купона, равная или меньшая ставке, установленной Единоличным исполнительным органом Эмитента подлежат удовлетворению по  цене размещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, начиная с заявок с указанной минимальной процентной ставкой первого купона в процентах годовых в пределах объема выпуска. Заявки, в которых указаны одинаковые процентные ставки первого купона в процентах годовых, удовлетворяются в порядке поступления.
После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 
Заявки Членов Фондовой Секции СПВБ на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
 В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Члена Фондовой Секции СПВБ  на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. 
Неудовлетворенные заявки Членов Фондовой Секции СПВБ снимаются.
В случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Члены Фондовой Секции СПВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Фондовой Секции СПВБ, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Изменение и/или расторжение  договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется  по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Порядок внесения  приходной  записи  по  счету  депо  первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
На основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли, размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций  в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Посредник при размещении ценных бумаг:
Организатор выпуска Облигаций, выполняющий функции посредника при размещении (андеррайтера):
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого  Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
ИНН: 7707083893
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции Организатора, методы размещения, существенные условия договора:
в соответствии с Договором Эмитент поручает, а Организатор принимает на себя обязанность за вознаграждение:
- выполнять функции андеррайтера при размещении Облигаций, то есть размещать Облигации от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента, путем продажи Облигаций третьим лицам (покупателям);
- выполнять функции платежного агента, то есть осуществлять Платежи по Облигациям за счет и в пределах денежных средств, поступивших от Эмитента;
- выполнять функции по информационному обеспечению и сопровождению операций Эмитента с Облигациями, а также по осуществлению взаимодействия Эмитента с Инфраструктурными организациями.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости (1000 рублей за облигацию). 

8.5. Порядок  осуществления  преимущественного  права  приобретения размещаемых ценных бумаг
Право преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг  не предусмотрено
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Номер счета: 30401810800001800064
Кредитная организация:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРЦ"
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, Садовая ул., д.12/23
БИК: 044030505
К/с: 30105810900000000505 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами расчетов Фондовой секции СПВБ. 	
Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый по следующей формуле: 
НКД= C1 * N * (T - T0)/ 365/ 100 %, 
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, рублей;	
N - номинальная стоимость одной Облигации;	
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;	
T- дата, на которую вычисляется НКД;	
T0 - дата начала размещения.	
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата  средств, переданных в оплату ценных бумаг  выпуска, в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций.
Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
Датой начала погашения Облигаций является 1092 -ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату погашения, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.	
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с не предоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.	
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму погашения по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для погашения Облигаций в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату, предшествующую дате погашения Облигаций, обеспечить перевод погашаемых Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату погашения Облигаций в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут) , Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные номинальной стоимости Облигаций, зарезервированных на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После завершения процедуры погашения всех облигаций выпуска Платежный агент получает из РДЦ глобальный сертификат погашенного выпуска, делает отметку о погашении на данном глобальном сертификате и передает его Эмитенту.
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.
Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания		
1. Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливается  на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается СПВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.	
В день проведения конкурса Члены Фондовой секции подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем СПВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов  покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
К началу проведения конкурса Члены Фондовой Секции СПВБ резервируют на своих торговых счетах в ПРЦ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов СПВБ.
Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.	
 По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Фондовой секции не могут снять поданные ими заявки.	
По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону СПВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг) и передает ее Эмитенту. 
Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Члена Секции, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на СПВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. 
Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых и сообщает о принятом решении СПВБ в письменном виде до ее направления информационному агентству. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону  Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы СПВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Фондовой секции СПВБ.
Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.	
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания первого купонного периода  является дата начала второго купонного периода, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(1)=C(1)*N*(T(1)-T(0))/365/100 %, где
K(1) – сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(1) – размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;
T(0) – дата начала первого купонного периода;
T(1) – дата окончания первого купонного периода.
Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
2. Купон: Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(2)=C(2)*N*(T(2)-T(1))/365/100 %, где
K(2) – сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(2) – размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых;
T(1) – дата начала второго купонного периода;
T(2) – дата окончания второго купонного периода.
Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
3. Купон: Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. 
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(3)=C(3)*N*(T(3)-T(2))/365/100 %, где
K(3) – сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(3) – размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых;
T(2) – дата начала третьего купонного периода;
T(3) – дата окончания третьего купонного периода.
Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
4. Купон: Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания четвертого купонного периода является  дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(4)=C(4)*N*(T(4)-T(3))/365/100 %, где
K(4) – сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(4) – размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;
T(3) – дата начала четвертого купонного периода;
T(4) – дата окончания четвертого купонного периода.
Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
5. Купон: Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
	Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(5)=C(5)*N*(T(5)-T(4))/365/100 %, где
K(5) – сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(5) – размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых;
T(4) – дата начала пятого купонного периода;
T(5) – дата окончания пятого купонного периода.
Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
6. Купон:  Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону.
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K(6)=C(6)*N*(T(6)-T(5))/365/100 %, где
K(6) – сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию, руб.;
N – номинальная стоимость одной облигации, руб.;
C(6) – размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых;
T(5) – дата начала шестого купонного периода;
T(6) – дата окончания шестого купонного периода.
Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.
Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания			
1. Купон: Первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания первого купонного периода является дата начала  второго купонного периода, которая наступает в 182-ой (Сто восемьдесят второй)  день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет: 
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного  банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк)Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО - Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты РДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей "). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей.
В случае непредставления (несвоевременного представления) РДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям, до 9 часов 30 минут, РДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:	
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. владельца – физического лица).	
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.	
В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);	
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:	
- номер счета;	
- наименование банка, в котором открыт счет;	
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;	
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);	
е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.	
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты РДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в РДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в РДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.	
В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в РДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления не в полном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.	
 На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного РДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, в пользу  владельцев Облигаций.
Владелец Облигаций вправе получить сумму купонного дохода по Облигациям путем перечисления Платежным агентом указанной суммы на счет брокера, являющегося Членом Фондовой Секции СПВБ, в Закрытом акционерном обществе небанковская кредитная организация "Петербургский расчетный центр" (далее - “ПРЦ”).
Для этого владелец Облигации заключает договор с любым брокером, являющимся Членом Фондовой секции СПВБ, и дает ему поручение осуществить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ и совершить иные необходимые действия для выплаты купонного дохода по Облигациям в соответствии с Правилами торговли в Фондовой секции СПВБ. Владелец Облигации, являющийся Членом Фондовой секции СПВБ, действует самостоятельно. Член Фондовой Секции СПВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель" или "Держатель Облигаций".
Держатель Облигаций, должен по окончании торговой сессии СПВБ в дату предшествующую дате выплаты купонного дохода по Облигациям обеспечить перевод Облигаций на торговый раздел счета депо Члена Фондовой секции СПВБ в РДЦ. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям в часы, установленные регламентом торгов фондовой секции СПВБ (с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут), Платежный агент перечисляет в пользу владельцев Облигаций соответствующие суммы, равные величине купонного дохода по Облигациям, зарезервированным на торговых разделах счетов депо Членов Фондовой секции СПВБ, на счета соответствующих Членов Фондовой секции СПВБ.
В случае,  если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
2. Купон: Второй
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый (Триста шестьдесят четвертый)  день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону  Облигаций выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 	
3. Купон: Третий
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день  с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой (Пятьсот сорок шестой)  день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций является 546-й (Пятьсот сорок шестой)  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 	
4. Купон: Четвертый
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-й  (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.	
5. Купон: Пятый
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в  910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 	
6. Купон: Шестой
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

	Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций является 
1 092-й  (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода является конец операционного дня РДЦ, предшествующего дате выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.	
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.
Выплата сумм погашения и купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.
Полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка  Российской Федерации (открытого  акционерного  общества) – Северо-Западный банк) 
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО (Сбербанк России ОАО – Северо-Западный банк)
Место нахождения: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2
Номер лицензии: 077-02894-100000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Обязанности и функции платежного агента:
В соответствии с Договором  между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (далее - Банк) и Эмитентом об оказании услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению облигаций ООО “Глобус-Лизинг-Финанс”, Банк принимает на себя обязанность выполнять функцию Платежного агента.
В связи с этим Банк принимает на себя следующие обязательства:
- Не позднее, чем за 15 календарных дней до соответствующей даты Выплаты (любой даты предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг для осуществления платежей по Облигациям) направлять Эмитенту уведомление, содержащее общую сумму Платежей по Облигациям, подлежащих выплате в эту Дату выплаты.
- За счет и в пределах денежных средств, поступающих от Эмитента Банку, при условии выполнения Эмитентом обязанностей в соответствии с Договором, осуществлять Платежи по Облигациям на счета лиц, имеющих право на получение сумм Платежей по Облигациям.
- Предоставлять Эмитенту отчеты о совершенных Платежах по Облигациям. 
Указанные отчеты предоставляются Банком Эмитенту не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления Платежей по Облигациям. 
Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» производится после опубликования  сообщения в ленте новостей. 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренном условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
-	просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
-	просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним (в том числе дефолт или технический дефолт)  владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями безотзывной оферты на заключение договора  поручительства для целей выпуска Облигаций. 	
В случае  неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним ( в том числе дефолт или технический дефолт), исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям  обеспечивается Обществом с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг" (далее "Поручитель") в порядке, изложенном в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по ним  (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки и с даты, в которую обязательство Эмитента  должно быть исполнено: 
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств - не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет":  http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5(Пяти)  дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта.
Сообщение о существенном факте должно включать в том числе следующую информацию:	
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.	
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю,   владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.  
При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196  Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) три года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.               
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

10. Сведения о приобретении облигаций.
Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций выпуска не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.98г., "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом  ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н, "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н  в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  
 В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных  информационных агентств,  на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
2) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания)  уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске Облигаций.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3(Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
  - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
В срок не более 3(Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет»: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”. 
4) Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств и на станице в сети «Интернет» в случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.
 5) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 1  (Одного) дня  до наступления такой даты.  
6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в ленте  новостей, на странице в сети «Интернет» и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:
 - в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
7) Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.
8) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании. 
Сообщение о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании -  газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
9) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” путем его опубликования в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств, на странице в сети “Интернет” и в периодическом печатном издании, а также в форме опубликования текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет”. 
Сообщение о существенном факте “сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
- в  ленте новостей хотя бы одного из  уполномоченных информационных  агентств  - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании - газете "Санкт-Петербургские Ведомости" - не позднее 5 (Пяти) дней; 
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг на странице в сети “Интернет”: http://www.nw-leasing.ru/.
Текст зарегистрированного отчета об итогах ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 6(Шести) месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.  
 10) Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенных фактах  “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” (порядковый номер существенного факта – 06) и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» (порядковый номер существенного факта – 09)  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(одного)  дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (пяти) дней.
 - в « Приложении к Вестнику ФСФР » - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
 11) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенных фактах  в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1(Одного) дня;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней;
-в газете "Санкт-Петербургские Ведомости"– не позднее 5 (Пяти) дней.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
Сообщение о существенном факте должно включать в себя в том числе:
- объем неисполненных обязательств;	
- причину неисполнения обязательств;	
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.
12) В случае появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте раскрывается Эмитентом  в следующем порядке:
-в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 1 (Одного) дня, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-на странице в сети "Интернет" http://www.nw-leasing.ru/  – не позднее 3 (Трех) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
-в периодическом печатном издании, выпускаемом тиражом, доступном для большинства владельцев ценных бумаг Эмитента – не позднее 5 (Пяти) дней, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- в « Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой
информации осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в срок не более 5 (пяти) дней с даты наступления существенного факта. 
13) Эмитент может назначать других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется Эмитентом в  следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агенств -  не позднее 5 (Пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней.
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
14) Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет: http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
15)  Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу:  
Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг-Финанс"
191186, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 133
Адрес страницы в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений/или  дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7(семи)  дней с даты предъявления требования. Предъявляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным органом Эмитента. 
16) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет»:  http://www.nw-leasing.ru/.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее  3  (Трех)  лет с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети «Интернет» ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.
12.1. Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобус-лизинг"
Сокращенное наименование: ООО "Глобус-лизинг"
ОГРН: 1027809190221
ИНН: 7825422528
Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Почтовый адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
У Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-лизинг», являющегося Поручителем по  выпуску Облигаций, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Размер обеспечения (руб.): Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой  не более  710  000 000  (Семьсот десять миллионов) рублей.
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Документом, подтверждающим предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» обеспечения  для целей выпуска Облигаций, является Оферта на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций серии 03 Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг--Финанс".
ОФЕРТА

на заключение договора поручительства для целей обеспечения выпуска 
Облигаций серии 03  Общества с ограниченной ответственностью "Глобус-Лизинг - Финанс"
 г. Санкт-Петербург
 « » _______2005  г.				

1. ПРЕАМБУЛА

Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг -Финанс» (ИНН 7810285251) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг» (ИНН  7825422528 ). 

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
 
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
2.1. «Андеррайтер» - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Северо-Западный банк. 
2.2. «Владельцы» (по отдельности «Владелец») - физические и юридические лица – собственники Облигаций.
2.3. «Дата Выплаты» -   срок исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Облигаций, а также срок исполнения обязательств Эмитента по каждой выплате сумм купонного дохода, а также Дата Досрочного Исполнения, как она определена в п. 3.9 Оферты.
2.4. «Облигации» - документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 03  на предъявителя с обязательным централизованным хранением в общем количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в соответствии с Эмиссионными документами.
2.5. «Объём неисполненных Обязательств» - объём, в котором Эмитент не исполнил Обязательства перед Владельцами Облигаций.
2.6.«Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определённые п. 4.1. Оферты.
2.7. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
2.8.«Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг».
 2.9. «Федеральная Служба » - Федеральная Служба по финансовым рынкам  (ФСФР России).
2.10. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, которые будут зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.11. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Глобус-Лизинг-- Финанс»,  место нахождения: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.133; ИНН 7810285251
2.12. «РДЦ» - Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», место нахождения: 190005, г.Санкт-Петербург, Измайловский просп., д.4. Почтовый адрес: 190103, г.Санкт-Петербург, а/я 96. Тел.:(812) 251-7008. Номер лицензии: N 178-06227-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Дата выдачи: 30.09.2002 г Срок действия: без ограничения срока действия. Лицензирующий орган: ФКЦБ России. 

3.   ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.
3.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей обеспечения выпуска Облигаций.
3.2.Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
3.3.Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
3.4.Текст Оферты является обязательным приложением к Эмиссионным Документам. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФСФР России.
3.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Облигации, при этом письменная форма договора считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
3.6.Поручитель обязуется отвечать в полном объёме, как и Эмитент, перед Владельцами Облигаций Эмитента, отчёт об итогах выпуска которых прошёл государственную регистрацию в установленном законом порядке, за исполнение Эмитентом своих обязательств перед Владельцами Облигаций, в том числе:
-	обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере 500 000 000 (пятьсот  миллионов) рублей;
-	обязательство по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям 
3.7. Поручитель не  отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям.
3.8. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
3.9. Поручитель также обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента.  Поручитель обеспечивает исполнение таких обязательств Эмитента в срок, в который такие обязательства должны будут быть исполнены Эмитентом или срок их исполнения будет считаться наступившим (далее - «Дата Досрочного Исполнения») в соответствии с (а) нормативными правовыми актами РФ  или судебной практикой их толкования и \или (б) решениями органов управления Эмитента или государственных органов власти, а также иных случаях, установленных законодательством.
3.10 Размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничивается суммой не более  710  000 000 (Семьсот десять  миллионов) рублей.

4.   УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.
4.1. Если Эмитент не исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости всех Облигаций, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента, Владелец вправе предъявить письменное требование непосредственно к Поручителю начиная с рабочего дня, следующего за днём, когда Эмитент должен был исполнить Обязательства Эмитента.   
4.2. В требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 4.1. Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:
а) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;
б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациями (в случае назначения такового);
в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г) для физического лица – серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;
е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; 
ж) реквизиты банковского счёта Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, а именно: 
-номер счета;
-наименование банка в котором открыт счет;
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) банка, в котором открыт счет. 
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при ее наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
4.3. К требованию, предусмотренному в пункте 4.1., должны прилагаться:
a)копия выписки по счету депо Владельца, заверенная РДЦ или иным депозитарием – депонентом РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу, на момент времени, указанный в п. 4.7 Оферты; 
b) в случае предъявления требования представителем Владельца, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;
c) для владельца – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
d) для владельца – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
4.4. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения требований Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 Оферты.
4.5. Требования о выплатах, предусмотренные в пункте 4.1 Оферты, по Облигациям могут быть предъявлены к Поручителю в течение 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты Досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными Документами.
4.6. Поручитель перечисляет причитающиеся Владельцу в соответствии с Офертой суммы не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения от Владельца требования и иных документов, оформленных в соответствии с требованиями Оферты.
4.7. Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения.
4.8. Осуществление выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами по данным депозитарного учета РДЦ или иного депозитария – депонента РДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, по состоянию на конец операционного дня РДЦ, предшествующего Дате Выплаты, а в случае досрочного исполнения  обязательств - на Дату Досрочного Исполнения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после указанной даты.
4.9. Передающий Облигации Владелец обязан уведомить нового приобретателя Облигаций о невозможности исполнения Поручителем своих обязательств в пользу нового приобретателя в случае отчуждения Облигации после даты, указанной в п. 4.7 Оферты.

5. ПЕРЕХОД К ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
5.1. К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельца в соответствии с законодательством в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования кредитора.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1.Поручитель и Эмитент не несут ответственности перед Владельцами в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
6.2.Поручитель не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Оферте, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение  являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают в себя, среди прочего, стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, правительственные запреты и т.д. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
7.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 3.5. Оферты. 
7.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
-	по истечении 6 (шести) месяцев с Даты выплаты или Даты досрочного исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в соответствии с Эмиссионными документами, если к Поручителю не будут предъявлены требования, предусмотренные п. 4.1 Оферты.
-	С прекращением обязательств Эмитента.
-	В случае изменения срока исполнения обязательства Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего.
-	В иных случаях, установленных законодательством РФ.

8.    ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Акцептуя Оферту в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Оферты, Владелец соглашается на все права и обязанности Поручителя, предусмотренные Офертой, и считает их справедливыми и разумными.
8.2. Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и Владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством.
8.4.Споры по вопросам, вытекающим из Оферты, решаются в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в соответствующем суде общей юрисдикции.
8.5. Настоящая Оферта составлена в трех подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй хранится у Андеррайтера по месту его нахождения, третий передается в Федеральную Службу по финансовым рынкам России (ФСФР России) вместе с Эмиссионными Документами. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, переданному в ФСФР вместе с Эмиссионными Документами.

9.    АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ 
Место нахождения: 191 124,  г. Санкт - Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
ИНН: 7825422528
Генеральный директор 							Б.Е. Курцман
Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) путем публикации соответствующего сообщения в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (фактов):
- в ленте новостей хотя бы одного из уполномоченных информационных агентств – не позднее 5 (пяти) дней;  
 -на странице в сети Интернет http://www.nw-leasing.ru/ - не позднее  5 (Пяти) дней; 
Размещение на сайте Эмитента в сети «Интернет» http://www.nw-leasing.ru/  - производится после опубликования в ленте новостей. 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
13. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

14. Обязательство  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения
Общество с ограниченной ответственностью “Глобус-лизинг” обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае  отказа  Эмитента  от  исполнения  обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в  соответствии  с  условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
а)  Любые ограничения на эмиссию Облигаций, включая ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.
В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в  объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Федеральной комиссии.
 Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их выпуска запрещается.
Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД= C1 * N * (T - T0)/ 365/ 100 %, 	
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, рублей;	
N - номинальная стоимость одной Облигации;	
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;	
T- дата, на которую вычисляется НКД;	
T0 - дата начала размещения.	

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).	
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

в) Основные места продажи Облигаций выпуска
Размещение Облигаций осуществляется на биржевом рынке. 
На вторичном рынке основным  местом продажи Облигаций является:
Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (СПВБ)
Номер лицензии: 078-08186-000001
Дата выдачи: 16.12.2004
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
Почтовый адрес: 191011, Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23
В даты приобретения Облигаций сделки с Облигациями в Фондовой секции СПВБ осуществляются в часы, установленные Регламентом торгов в Фондовой секции СПВБ для дневной сессии.